自2023年推出金融/保险业自发性注册系统「CWMC注册财富管理顾问」后，中国香港豁下理财规划与财务策划师联合学会，在第四季度再推出附属课程「蜕变/创富/辉煌」双证书课程，推出短短数月反应热烈。今天小编专访课程首席导师苏泽勋博士（下称：苏博士）。
苏博士持有多项国际金融专业资格证，如GWMA/CFP/AASC/RFC/RFP/CCFP/RCC…等，拥有34年行业经验，年初更是被大湾区港澳人才协会邀请担任「大湾区金融及保险行业发展委员会主席」，今天小编的专访将会围绕CWMC附属课程及湾区行业发展委员会主席覆盖的工作范围作出提问。
小编：这个附属课程跟其他类似的课程区别在哪里？
苏博士：传统给金融保险业人士的培训课程偏向销售技巧及产品知识为主，往往未能真正解决业务员当下面对的最大问题，所以很多时候当某些产品停售之后，业务员的业绩便立刻出现下滑情况，而销售技巧往往流于培训既定的话术，对于真实工作场景，往往未能完全匹配。更重要的是这些都不是当下业务员碰到最大的困难，他们大部分都面对客户量不足及客户素质未如理想，这两点才是业务员感到最困恼的问题，还有一点就是有些业务员身边不乏高净值及高端的朋友，可是未能成功开出大单。
我们的导师团队针对上面三点，开发了「蜕变/创富/辉煌」这个证书课程，并提供工具、系统及使用方法给学员，目的让学员批量获取客户、提升自身人脉圈、掌握成交大额保单的底层逻辑。
另外，课程还会协助学员打造个人国际专业IP，并非纸上谈兵，说如何打造个人IP或理论这些内容，而是切切实实为他们设计及制造专业头像、提供个人宣传的平台及渠道，务求全方位协助金融/保险业务员解决当下最严峻的问题。
小编：根据我们资料搜集所得，中国香港签发相关的证书课程，学费一般都在万元级别以上，而你们这个课程现在的优惠价还不到一千元，为什么跟其他课程相距那么远？
苏博士：因为这个是CWMC注册系统的附属课程，所以并非以盈利为课程设计的首先考虑，课程首要考虑是以结果为本，就是要彻底解决金融及保险业务员当下面对的问题，课程的导师团队部分只象征式收取报酬，还有一部分是义务形式参与，课程以录制形式教学，当中大大降低教学成本，同时为保持教学质素，所有学员除了在有效时间内可以无限次上课，更可以向导师团队提问，我们会作出相应的辅导协助。课程推出短短数个月内，已经造就了不少业界顶级业绩，如TOT/COT/MDRT等的精英。所以我们非常有信心，只要学员跟着课程指引实操，小白也可以在一年之内达成MDRT业绩。
小编：大湾区金融/保险行业发展委员会的主要职务是什么？
苏博士：我们的工作主要是让金融及保险行业在一个健康的环境下持续发展，当中以从业人员为我们其中一个关注的核心领域，透过香港一些较先进的教学及管理模式，以大湾区作为试点，然后辐射到全国，所有委员都是以义务形式参与相关工作，希望付出自己的专业和经验，配合行业健康成长。
小编：在金融及保险这个领域上，大湾区确实担当一个举足轻重的角色，随着CWMC注册系统及附属课程的推行，再配合「大湾区港澳人才协会.金融及保险行业发展委员会」的实务工作，相信对于我国金融及保险行业持续健康发展，有着极深远的贡献。
